Gestion sous mandat : présentation

A qui s'adresse notre offre de gestion sous mandat ?

La gestion sous mandat s’adresse aux clients désireux de confier à des spécialistes de la gestion financière le suivi de leurs portefeuilles de valeurs mobilières, que ce soit en OPC, ETF, actions, obligations ou encore en produits structurés. Elle intervient dans le cadre de portefeuilles titres ou de PEA, de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, de droit français ou luxembourgeois, ou encore dans le cadre d’une gestion pilotée.

Gérer son portefeuille nécessite du temps et une expertise. Définir une allocation d’actifs et la faire évoluer au fil du temps est une tâche complexe qui constitue l’élément clé de la performance sur le long terme.

Déléguer la gestion de ses avoirs représente un acte de confiance fort. Il s’agit d’un partenariat basé sur les convictions de nos équipes de gestion et la transparence dans nos actes de gestion.

Nos stratégies d’investissement s’articulent autour de trois offres

ACCESS RICHELIEU

Une allocation principalement constituée d’OPC du Groupe Richelieu, complétée d’ETF pour une plus grande flexibilité dans la gestion tactique de l’allocation. Cette offre est déclinée selon différents profils de risque, dans le cadre de notre approche « Impulsion ESG » (1). Une offre accessible à partir de 125 000 euros.

PREMIUM RICHELIEU

Un concentré de toutes nos expertises en termes d’allocation d’actifs et de choix de supports en architecture ouverte (OPC, ETF, Titres en direct) pouvant intégrer, sous réserve d’acceptation des clients, des produits structurés. Cette offre est déclinée selon différents profils de risque, dans le cadre de notre approche « Impulsion ESG » (1). Une offre accessible à partir de 500 000 euros (100 000 euros pour les PEA). Richelieu Gestion propose des Mandats classiques ou des Mandats ESG et vous propose d’ouvrir votre PEA sur le monde en choisissant l’offre PEA MONDE afin d’être exposé de façon significative, via des supports éligibles, à la croissance des entreprises du monde entier.

RICHELIEU DÉDIÉ

Une personnalisation de la gestion qui permet de répondre aux attentes des clients aux objectifs ciblés. Une offre accessible à partir de 1 million d’euros.

(1) L’approche « Impulsion ESG » de Richelieu Gestion se caractérise par un indicateur ESG, pourcentage du mandat en OPC ou ETF intégrant des critères ESG dans leur processus d’investissement. Cet indicateur n’est pas figé et a vocation à s’élever dans le temps.

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