RICHELIEU AMERICA ESG (F EUR)
Un socle d'investissement sur les actions américaines pour des portefeuilles diversifiés
Richelieu America ESG est un fonds d’actions américaines dont l’allocation d’actifs se répartit entre :
– Une poche stratégique sur une thématique de rendement, constituée de sociétés sélectionnées pour leur capacité historique à générer des dividendes réguliers ou/et en croissance ;
– Une poche tactique pour une approche croissance, constituée d’entreprises impactant structurellement le monde qui nous entoure dans les domaines de l’innovation technologique, l’urbanisation, les changements démographiques et sociétaux, les modes de consommation, ou les événements ponctuels de marché…
Richelieu America ESG est géré par un gérant nord-américain, Eric LAFRENIERE, accompagné par le stratégiste et allocataire d’actifs du Groupe Richelieu, Alexandre Hezez.
Performances au 23-03-2023
- Fonds
- Benchmark*
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
| Au 23-03-2023 | RICHELIEU AMERICA ESG (F EUR) | INDICATEUR DE RÉFÉRENCE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 138.23 € | |
| Actif net global | 93 392 594 $ | |
| YTD | +5,79% | +1,16% |
| Performance 1 an | -13,76% | -10,28% |
| Performance 3 ans | +75,33% | +78,13% |
| Performance 5 ans | - | - |
| Volatilité 1 an | — | — |
| Volatilité 3 ans | — | — |
| Volatilité 5 ans | — | — |
| Performances depuis l’origine * (cf.graphique) | |
|---|---|
| RICHELIEU AMERICA ESG (F EUR) | +38,59% |
| Indicateur de référence ** | +32,34% |
| Performances annualisées depuis l’origine * | |
|---|---|
| RICHELIEU AMERICA ESG (F EUR) | +10,45% |
| Indicateur de référence ** | +8,91% |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.
** L’indicateur de référence était, jusqu’au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l’indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index).
Gérants
Téléchargements
Caractéristiques
Profil de risque et rendement
A risque faible
Rendement potentiellement
plus faible
A risque élevé,
Rendement potentiellement
plus élevé
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». Le capital investi initialement n’est pas garanti.
L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte-tenu de son exposition principale aux obligations et titres de créance en euros. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements du FCP et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.
Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont:
Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque de liquidité : risque lié à la part des investissements réalisée dans des instruments financiers pouvant présenter par nature et /ou selon certaines circonstances un niveau de liquidité relativement faible.
Risque lié aux instruments financiers à terme : risque lié aux variations des prix des instruments financiers à terme et à un effet d’amplification à la baisse ou à la hausse des mouvements de marché.
Risque de contrepartie : risque de non-paiement d’un flux (ou d’un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des positions ont été échangées et des engagements Signés.
