Fonds sur-mesure
L'approche
Le fonds sur-mesure est un fonds créé spécifiquement pour un ou plusieurs partenaires. Il est adapté à leurs besoins spécifiques, offrant une personnalisation accrue et une flexibilité dans la stratégie d’investissement.
Les avantages
Diminution de la charge administrative liée aux arbitrages
Réactivité aux tendances de marchés
Maitrise des coûts et frais
Diversité des
sous-jacents
Optimisation du temps à consacrer à la clientèle et au conseil
Valorisation du cabinet, grâce à un actif visible et mesurable
Les solutions
- Sous-jacents : ETF, titres vifs, obligations, actions, OPC
- Outils commerciaux Présentations
- Reporting réguliers
- Référencements des assureurs
- Tarification compétitives
- Equipes de gestion et Outils de recherches
- Contrôle réglementaire
- Equipes de conformité, risques, analyses ESG